この記事では以下を紹介しています。

・ 案件管理とは

・ 案件データの分析シナリオ

案件管理とは、営業案件の進捗を管理するために、金額や時期といった一般的な案件情報とともに、提案／内示／受注といった進捗度合いを表すステータスをデータとして入力・更新しておくことです。

 

 

しかし、このような案件データを単に入力・更新しておくだけでは、本当の案件管理とはいえません。案件データをさまざまなシナリオに沿って分析することで、はじめて本当の案件管理といえます。

案件データを分析するシナリオの代表的なものには、次のようなものがあります。

1. 売上見通し分析

2. 案件進捗分析

3. 案件詳細分析

4. 営業活動分析

5. 滞留案件分析

6. 失注分析

このコラムでは、これらのシナリオを一つずつ詳しく解説していきます。